거래처 정보를 찾느라 엑셀과 카톡을 뒤지지 않게
거래처 연락처, 담당자, 거래 이력, 메모를 한 화면에 모읍니다. 상담 중·거래 중·거래 종료로 나눠 보고, 지금 쓰는 엑셀은 그대로 올려 옮깁니다.
고객관리 상담하기참고 가격 300만 원부터
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이런 분께 맞습니다
- 거래처 정보가 직원마다 다른 엑셀·휴대폰에 흩어져 있는 경우
- 담당자가 바뀌면 거래 이력을 처음부터 다시 물어봐야 하는 경우
포함되는 것
거래처 목록·검색
이름·담당자·상태로 찾고, 표·칸반·카드로 바꿔 봅니다.
담당자·연락처·메모
거래처마다 담당자와 메모를 남깁니다.
거래 이력
견적·주문과 연결해 지난 거래를 한 번에.
엑셀 올리기·내려받기
쓰던 엑셀을 그대로 올려 옮기고, 필요하면 다시 내려받습니다.
진행 순서
- 01
주문 흐름 듣기
- 02
화면 구조 확인
- 03
단가·승인 규칙 정리
- 04
제작·거래처 시험
- 05
오픈
개발 전에 업무 흐름과 화면·기능 구조를 먼저 확인합니다. 표시된 금액은 시작 가격입니다. 프로젝트 범위와 기능에 따라 최종 견적은 달라질 수 있습니다. (부가세 별도)
고객관리에 대해 자주 묻는 질문
거래처가 많지 않아도 의미가 있나요?
거래처 수보다 주문이 얼마나 자주, 어떤 경로로 들어오는지가 중요합니다. 상담 때 지금 흐름을 듣고 필요 여부부터 말씀드립니다.
회사 홈페이지와 따로 만들어야 하나요?
아니요. 회사 홈페이지 안에 파트너 포털을 두어 한 주소에서 운영할 수 있습니다.
무엇을 만들고 싶으세요?
아직 정해진 게 없어도 괜찮습니다. 듣고 질문으로 함께 정리합니다.
- 1만들고 싶은 것을 한두 줄 적기
- 2연락드려 상황 여쭙기
- 3범위·비용을 견적서로 받아 보고 결정